【民生计算机】再次聚焦信创与大安全

1.1 高层高度重视：习近平总书记第四次强调高水平科技自立自强

习近平总书记在《求是》杂志上第四次强调高水平科技自立自强。2023年8月1日，习近平总书记在《求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章提到，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模。

2022年习近平总书记在《求是》杂志上三次发表重要文章：1）2022年1月16日出版的第2期《求是》杂志发表的《不断做强做优做大我国数字经济》，重点强调“加强关键核心技术攻关，尽快实现高水平自立自强，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中”；2）2022年5月1日出版的第9期《求是》杂志的《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》再次从顶层设计确立了高水平科技自立自强的核心主线；3）2022年9月1日出版的第17期《求是》杂志发表了《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》中指出：“要加快科技自立自强。这是确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大循环中新优势的关键。要增强责任感和危机感，丢掉幻想，正视现实，打好关键核心技术攻坚战，加快攻克重要领域“卡脖子”技术。”

1.2 国企改革持续推进：国资委召开系列央企会议重点强调国企改革

近期国资委召开系列会议，强调了上市央企并购重组工作，持续深化国有企业改革，助力高水平科技自立自强。2023年6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，强调以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力；2023年7月13日至14日，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班，会议指出国企要做好科技创新的国家队，短期内强化关键核心技术攻关，中长期聚焦构建未来发展领先优势；2023年7月17日，国务院国资委党委召开扩大会议，会议强调要在建设现代化产业体系中更好发挥科技创新作用，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业；2023年7月25日至26日国务院国资委举办地方国资委负责人国有企业改革深化提升行动研讨班，会议要求，突出抓好国有企业改革深化提升行动，牢牢把握改革正确方向；加强核心技术攻关和成果转化应用，助力高水平科技自立自强。

1.3 行业加速重要信号：信创各类标准陆续落地，重要订单密集落地

2023年7月28日发布的《安全可靠测评工作指南（试行）》对计算机终端和服务器搭载的中央处理器（CPU）、操作系统以及数据库等基础软硬件产品信创测评进行了规范。该文件提出，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估，评定产品的安全性和可持续性，实现对产品研发设计、生产制造、供应保障、售后维护等全生命周期安全可靠性的综合度量和客观评价。

2023年7月12日发布的《交通运输信息技术应用创新测评总体要求》，对交通运输行业的信创测评进行了规范。目前党政机关和部分行业已逐步开展软硬件国产化适配工作，交通运输部已完成办公系统的国产化适配，在推进信创适配工作过程中，交通运输行业面临着适配测试、评估时没有专业和统一的行业标准，无法准确衡量适配效果等问题。该政策的出台规定了交通运输行业信创适配要求和测评要求，包含基础软件和基础硬件适配认定和验证，以及应用软件测评要求。

财政部对操作系统、便携式计算机台式计算机和数据库的政府采购需求标准进行了规范。2023年8月7日发布的《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》和《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，财政部会同工业和信息化部分别研究起草了操作系统和便携式计算机的政府采购需求标准。2023年8月8日发布的《关于台式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》和《关于数据库政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，财政部会同工业和信息化部分别研究起草了台式计算机和数据库的政府采购需求标准。

操作系统龙头麒麟软件陆续中标信创大单，释放出信创产业加速的重要信号。2023年7月12日，中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，简化生态伙伴的软硬件适配。2023年7月27日，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，采购量超六万套，进一步扩大了麒麟操作系统生态，释放出信创加速推进的重要信号。2023年8月3日，麒麟软件中标中交集团国产桌面操作系统框架采购项目，独家中标6万台桌面OS，进一步推动信创落地进程。

2023年7月13日，中信银行40多亿国产服务器采购份额，再次释放信创产业加速的重要信号。据《中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目招标公告》，此次采购中，服务器领域，ARM芯片服务器34亿元，采购C86芯片服务器10.2亿元。此次招标明确要求投标人资格必须是信创服务器厂商，纯信创的大额采购招标体现了整个信创产业加速发展的重要趋势，此次招标围绕ARM、C86两类国产服务器展开，鲲鹏产业链以及国产CPU龙头是加速重点。

年内政府、事业单位、央国企业陆续发布信创订单项目，国产化替代按下了加速键。2023年3月发布的中国能建2023年服务器及网络设备集中采购招标项目，采购信创服务器2U2路服务器500万元，项目合计合计2亿元。2023年4月28日发布的中国联合网络通信有限公司河北省分公司“2023年政务云分布式存储”及“2023-2024年政务云信创服务器”集中采购项目，采购分布式存储180台，预估预算金额1980万元；采购信创服务器230台，预估预算金额2559.5万元。2023年6月9日发布的反走私综合执法站2023年度办公设备购置项目，采购内容包含计算机（国产化含软件）、A4彩色单功能打印机（国产化）和A3彩色多功能打印扫描一体机（国产化），预算金额3109.32万元。

1.4 投资建议

我们在《重视信创与国企改革叠加重要机遇》以及信创总舵主第一次、第二次电话会议中多次强调：信创是计算机行业的“军工”，下游投入的决心、力度和确定性是明确的，行业、政府信创推进有望持续加速，最高层多次重点强调，高水平科技自立自强是科技产业发展的长期主线。在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，国企改革势在必行，中国电科、中国电子等央企集团有望迎来深化改革的重要红利。同时，“鹏腾”生态融合大趋势下信创产业也迎来新的机遇。网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”。密码从小众走向标配，信创大势推动国产数据底座加密保护升级+数据作为重要生产要素安全需求空前提升，数据防护从伴生走向先行，密码行业正式迎来从小众走向标配的拐点。

建议重点关注：

信创：中电子、中电科两大集团旗下中国软件、太极股份、深桑达、易华录、电科数字、电科网安等上市公司，同时重点关注华为产业链重点标的超图软件、神州数码、拓维信息等；

网络可视化：提前布局相关技术的恒为科技以及其它网络可视化领先厂商如浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、烽火通信、太极股份等；

密码：密码行业领先厂商吉大正元、信安世纪、三未信安、电科网安、格尔软件、数字认证等。

工信部：正培育一批专业数据服务商，推动数据管理国家标准（DCMM）贯标。

中国电子报8月7日消息， 2023中国数字经济创新发展大会新闻发布会在京召开。工业和信息化部信息技术发展司副司长江明涛在会上表示，自2012年以来，我国数字经济规模持续增长，已成为驱动我国经济增长的一支重要力量。工信部将持续指导北京、上海等地数据交易所高水平建设培育一批专业数据服务商，推动数据管理国家标准（DCMM）贯标。

工信部：要切实提升产业链韧性和安全水平，奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。

金融界网8月7日消息，工信部在京召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会，就推动工业软件高质量发展开展座谈交流，面对面听取代表委员对建议提案办理情况的意见。会议强调，要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义，不断完善政策举措，提升工业软件发展水平。凝聚政产学研用金多方合力，协调各方资源，发挥各方优势，以更大力度支持工业软件发展，共同构建完善的产业生态，切实提升产业链韧性和安全水平，奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。

工信部：正深入落实国家数字经济相关战略，从五方面推动“壮大数字经济核心产业”“扎实推进新型工业化”等重点工作落地，引导全国各省（区、市）数字经济实现高质量发展。

经济参考网8月8日消息，工信部信息技术发展司副司长江明涛近日在2023中国数字经济创新发展大会新闻发布会上表示，目前，数字经济已逐步成为我国国民经济的重要支柱，并且进入了高质量发展的全新阶段。下一步工信部将夯实数字根基，加快新型信息基础设施的建设；深化融合应用，推进产业数字化转型升级；瞄准重点领域，推动数字产业化创新发展；激活数据潜能，加快培育数据要素市场。

工信部：预计2025年中国数据库市场或超600亿元。

东方财富网8月8日消息，赛迪顾问预测，中国数据库市场“十四五”时期仍将保持高速增长，伴随新冠疫情影响因素缓解，行业信息化需求有望逐步释放，同时新基建、东数西算等国家级工程也会促进数据库市场规模不断增长，预计2025年中国数据库市场规模将达到600.6亿元。

网信办：企业科研攻关等应用将不受生成式人工智能服务管理暂行办法影响

财联社8月9日消息，中央网信办网络安全协调局副局长罗锋盈今日在ISC2023第11届互联网安全大会上表示，即将于8月15日正式施行的生成式人工智能服务管理暂行办法，其规范的范围限制在生成式人工智能，即大语言模型，自动驾驶等其他人工智能应用不受影响；并且，暂行办法只规范向公众提供服务的情形，企业、科研机构、高校等开展科研攻关不在监管之列。

文旅部、工信部办公厅：助力旅游业高质量发展 “5G+智慧旅游”应用试点开始申报

人民网8月9日消息，文化和旅游部办公厅、工业和信息化部办公厅联合发布《关于组织开展“5G+智慧旅游”应用试点项目申报工作的通知》《通知》公布试点内容，依托5G网络，充分结合人工智能、大数据、云计算、物联网、虚拟现实、增强现实等新一代信息技术，面向旅游景区、度假区、休闲街区、夜间文化和旅游消费集聚区、乡村旅游村镇、饭店及民宿、文博场馆、剧院剧场、演艺场所等文化和旅游空间，围绕文化和旅游服务、管理、营销等重点环节和产品供给，开展“5G+智慧旅游”应用创新，探索典型应用场景，推动相关技术、产品、方案等加快成熟，逐步实现规模化、标准化、产业化良性发展。

工信部开展征集先进计算典型应用案例工作

中国工信新闻网8月10日消息，工信部近日印发通知，开展征集先进计算典型应用案例工作。本次征集围绕“工业大脑”“城市大脑”两大领域遴选一批技术水平先进、创新能力突出、应用效果良好的先进计算典型应用案例。总结成功经验，梳理成效突出的典型案例，加强在行业、地区推广，分享实施路径，推动先进计算在更多领域发挥作用。

乘联会：8月1日至6日新能源车市场零售8.8万辆，同比增长38%

据乘联会网站8月10日消息，8月1-6日，乘用车市场零售24.1万辆，同比去年同期下降1%，较上月同期增长9%；今年以来累计零售1153.8万辆，同比增长2%；全国乘用车厂商批发21.2万辆，同比去年同期下降7%，较上月同期下降6%；今年以来累计批发1334.3万辆，同比增长6%。8月1-6日，新能源车市场零售8.8万辆，同比去年同期增长38%，较上月同期增长8%；今年以来累计零售381.5万辆，同比增长36%；全国乘用车厂商新能源批发7.8万辆，同比去年同期增长13%，较上月同期增长2%；今年以来累计批发435.9万辆，同比增长41%。

工信部：通知移动互联网应用程序进行备案

21ic电子网8月11日消息，近日国家工信部印发了《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》，并表示在广泛征集APP主办者等互联网信息服务提供者、网络接入服务提供者、应用分发平台、智能终端生产企业等各方意见的基础上，组织开展APP备案工作，着力提升对APP监管效能，促进互联网行业高质量发展，助力网络强国和数字中国建设。

中国汽车流通协会：8月首周二手车市场日均交易量跌至5.77万辆 环比下降4.98%

智通财经8月11日消息，中国汽车流通协会发布二手车周度快报，8月伊始，一场席卷京津冀、东三省的强降雨引发的洪涝灾害来袭，首周(7.31-8.6)二手车市场客流量下滑，日均交易量跌至5.77万辆，环比下降4.98%，较7月同期下降了3.6%。中国汽车流通协会指出，综合来看，8月第一周二手车交易量下降5个百分点，呈现淡季市场表现。极端恶劣天气频发、消费信心不足、新车市场尤其是新能源车的价格进一步下降是影响本月二手车市场不景气的主要因素。

GQY视讯：8月7日消息，公司持股5%以上股东郭启寅及其一致行动人通过集中竞价方式合计减持公司812.59万股，减持数量占公司股本总数的1.92%，减持后合计持有股份21,70.5万股，减持后占总股本比例5.12%。

海天瑞声：8月7日消息，公司已完成工商变更登记。

新点软件：8月7日消息，公司持股5%以上股东恒兴投资通过集中竞价方式累计减持公司415322股，减持数量占公司股本总数的0.13%，减持后持股16197373股，占公司总股本的4.91%，减持时间区间已届满，减持计划尚未实施完毕。

拓尔思：8月7日消息，发行股票预案，公司拟向特定发行对象发行股票，募集资金总额不超过人民币184,481.67万元（含本数），发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过238,587,585股（含本数），募集资金将用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。

四维图新：8月8日消息，中寰卫星向陕西中寰转让其持有的11家子公司之股权，股权转让定价以评估值为准，交易价格为2618.61万元。

首都在线：8月8日消息，控股股东、实际控制人、董事长、总经理曲宁先生以集中竞价方式或以大宗交易方式合计减持公司股份不超过14,004,685股（占公司总股本比例3%），减持后累计持有106,998,732股（占公司总股本比例22.9206%）。

威创股份：8月8日消息，公司将其持有的北京红缨时代教育科技有限公司、北京金色摇篮教育科技有限公司两家全资子公司100%的股权转让给宝力重工，交易价格为人民币23,310万元。

古鳌科技：8月8日消息，上海古鳌电子科技股份有限公司设立了全资子公司上海古鳌半导体有限责任公司，于近日完成工商登记手续，并已取得了上海市普陀区市场监督管理局出具的《营业执照》。

美亚柏科：8月8日消息，控股股东、实际控制人李国林先生以集中竞价交易和盘后定价交易的方式减持公司1691400股，减持后累计持有公司股份64,609,167股，占当前总股本比例的7.5173%。

每日互动：8月8日消息，公司全资子公司杭州应景科技有限公司与北京国信中数投资管理有限公司、温州市基金投资有限公司、温州市瓯海科技投资有限公司、抚州海泉信息科技有限公司和温州超乎祥象企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资数安港（温州）股权投资合伙企业（有限合伙）。全体合伙人合计出资20,000万元。

泛微网络：8月8日消息，已变更公司名称并完成工商变更登记。

南天信息：8月8日消息，南天数金拟通过控股子公司北京力声科力技术有限公司认购北京证券交易所上市公司同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司非公开发行股票，认购数量不超过59,800,063股股份，预计占同辉信息发行后公司总股本的23.08%，认购资金总额预计不超过127,972,135元。

川发龙蟒: 8月9日消息，公司全资子公司龙蟒大地拟签署绿化管护服务合同。

大智慧: 8月9日消息，公司持股5%以上股东湘财股份及其一致行动人新湖集团拟通过集中竞价方式合计减持公司股份286,597,089股，占公司总股本的14.192%。

正元地信: 8月9日消息，公司发布2022年年度权益分派实施方案，拟每股派发现金红利0.00734元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

旋极信息: 8月9日消息，姜平辞去公司董事职务，辞职后将担任公司顾问。

朗新科技: 8月9日消息，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式预计回购7,142,857股，占公司总股本的0.65%，支付的总金额为30,000万元，具体回购股份的数量以本次回购股份结束时实际回购的股份数量为准。

威胜信息：8月9日消息，公司持股5%以上股东威胜集团拟通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过4,999,877股，占公司总股本不超过1%，本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

指南针: 8月9日消息，公司已完成工商变更登记。

格灵深瞳: 8月9日消息，公司持股5%以上股东红杉资本计拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过3,699,600股，占公司总股本的2%。

罗普特: 8月9日消息，公司与天津邮电中标衡水高新区新型智慧城市建设项目EPC总承包项目，项目估算总投资约13,062.74万元。

中国软件: 8月9日消息，孙迎新请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，以及麒麟软件董事职务。

创业慧康: 8月9日消息，梁建球辞去第七届董事会战略与ESG委员会委员职务，毛玮芳辞去第七届董事会提名委员会委员职务，辞职后均不再担任公司任何职务。

运达科技：8月9日消息，公司股东运达创新拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过4,066,354股，占公司总股本的0.93%，公司股东曲水知创拟通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过9,037,976股，占总股本的2.07%。

汉邦高科: 8月9日消息，公司持股5%以上股东王立群拟通过集中竞价方式被动减持公司股份不超过2,110,567股，不超过公司总股本的0.7076%。

GQY视讯：8月10日消息，与一致行动人合计持股5%以上股东郭启寅先生拟以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份4,240,000股，减持占本公司总股本比例1.0000%，当前持股20,814,252股，占公司总股本比例4.9090%。

金桥信息：8月10日消息，公司已授予但尚未行权的共计1,572,720份股票期权注销完成。

格尔软件：8月10日消息，公司将激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计9.57万份进行注销。

荣联科技：8月10日消息，公司拟与北京中镕信有限公司、艾迪宁（天津）管理有限公司共同以货币出资人民币3,000万元设立北京荣联智慧医疗信息技术有限公司，公司以自有资金出资人民币1,350万元认购合资公司45%的股权。

思特奇：8月10日消息，公司特定股东股份减持计划届满，以集中竞价方式，中盛华宇减持128,000股，减持后持股比例1.29%；天益瑞泰减持31,900 股，减持后持股比例0.34%；宇贺鸿祥减持98,500股，减持后持股比例0.16%；中盛鸿祥减持54,900股，减持后持股比例0.44%。

普元信息：8月10日消息，公司持股股东董事长刘亚东通过大宗交易与集中竞价方式累计减持股份1,828,993股，占总股本的1.92%，减持后持股20,942,809股，约占公司总股本的21.95%。

中望软件：8月11日消息，公司股东达晨创通、梦泽投资、森希投资、硕裕投资、雷俊投资通过集中竞价方式累计减持公司117.99万股，减持数量占公司股本总数的0.9726%，减持后持股1181.43万股，占公司总股本的9.75%，减持时间已过半。

嘉禾美康： 8月11日消息，公司持股5%以上股东国寿成达通过集中竞价方式累计减持公司2,757,550股，减持数量占公司股本总数的1.99%，减持后持股16,812,069股，占公司总股本的12.15%，减持计划提前终止。

航天宏图：8月11日消息，公司2020年及2022年限制性激励计划条件已成就。

电科网安：8月11日消息，公司通过回购专用证券账户，累计回购注销了141,760股，占公司总股本的0.0168%，支付的总金额为1,618,899.20元。

麦迪科技：8月11日消息，公司股东汪建华通过集中竞价方式累计减持公司1,245,606股，减持数量占公司股本总数的0.4067%，减持后持股3790,000股，占公司总股本的1.2374%，减持时间已届满。

本周（8.7-8.11）沪深300指数下跌3.39%，中小板指数下跌3.38%，创业板指数下跌3.37%，计算机（中信）板块下跌4.49%。板块个股涨幅前五名分别为：恒银金融、新晨科技、安硕信息、天玑科技、神州数码；跌幅前五名分别为拓维信息、朗科科技、中科曙光、银之杰、梅安森。

1）政策落地不及预期：目前国产软硬件在产品性能和生态上都尚且不及国外巨头，但受益于国产化政策推动市场份额连年提升，若后续国产化支持政策落地进度不及预期，可能会导致国产软硬件推进进度变慢，影响公司业绩增长前景。

2）行业竞争加剧：目前国产软硬件尚未呈现出清晰的格局，芯片、数据库、操作系统等行业仍处于高度竞争状态，若后续行业竞争加剧，可能会影响公司的毛利率水平，进而影响相关公司的盈利能力。